Финансы - инвестирование - Tesla делает дебют в красно-горячий рынок Бросовых Облигаций





--- От cftc: спекулянты курс канадского доллара, иены; цены на Евро


--- Фьючерсы на золото, серебро, медь обзор недели: 22 - 26 мая

(Добавляет кредитные рейтинги и комментарии)
По завещанию Caiger-Смит и Джек Доран
Нью-Йорк, 7 августа (ППП) - Tesla Элон Маск объявил о своих первых публичных необеспеченных предложение облигаций в понедельник, предлагающих 1 доллар США. 5млрд 8 лет не называют трех облигаций, что ожидается цена в конце этой недели.
В интернет-инициатором шквал анонсов в высокой рыночной доходности облигаций, в общей сложности восемь эмитентов хотите воспользоваться безудержный спрос инвесторов.
Ненужные-Номинальная сделка будет способствовать дальнейшему укреплению своего баланса, так как это наращивает выпуск своей модели автомобиля 3, и для общих корпоративных целей, говорится в сообщении компании.
Учитывая признание имя Теслы, выдающуюся производительность своего фонда в этом году и спрос на высокодоходные активы, покупателей облигаций, как ожидается, чтобы сложить в сделке.
"Все большие менеджеры облигаций будут из кожи вон лезут, чтобы быть частью этого", - сказал один инвестор.
"Мы видели ненасытный спрос на новые вопросы за последние пару недель, и Тесла был большой статусу марки. "
Индекс S&ампер;p И Moody's по рейтингу облигаций Б и В3, соответственно, шесть ступеней ниже инвестиционного уровня.
С&амп;П сказал, что, хотя сделка могла бы увеличить Теслы кредитное плечо, также компании с достаточным подушки для предстоящих сроков и капитальных затрат в течение ближайших месяцев.
Но это дало Тесла негативным прогнозом, отметив, насколько успех компании зависит от достижения модели 3 успеха.
"Финансовые обязательства компании представляются устойчивыми сейчас - хотя и со значительными рисками исполнения," рейтинговое агентство писал.
НОВЫЙ ШАГ
Сделка знаменует очередной шаг в отношения Теслы с рынков капитала.
Инвесторы ожидали, что сделка - в Тесла поста-заработок телефонной конференции в прошлую среду, мускус сообщил инвесторам, что он рассматривает возможность привлечения заемных средств, а не капитала.
Производитель электромобилей поднял ежегодно свежего капитала после размещения на бирже в июне 2010 года по цене$17 за акцию. Акций торговался на уровне$357 в понедельник.
Тесла выпустил четыре конвертируемые облигации на сегодняшний день - это $3. 3млрд в настоящее время выдающийся - но он никогда не имел доступа к государственной необеспеченных рынке облигаций.
Компания купила некоторые из этих новообращенных обратно после того, как инвесторы жаловались, что высокие показатели акций Тесла, делая его дорогим для хеджирования конвертируемых облигаций.
Новый Бонд, как ожидается, цена после серии встреч с инвесторами, которые заключают в Калифорнии на 10 августа.
Голдман Сакс, Морган Стэнли, банк Barclays, Банк Америки, Меррилл Линч, Ситигруп, Дойче Банк и РБК являются букраннерами сделки.
Высокая доходность инвесторов есть много других поставок, чтобы жевать на этой неделе, с семью другими эмитентами на рынке на одной из самых оживленных дней в году для новых корпоративных сделок облигации.
Clubcorp, Dynegy, бытие энергии, ТМС Международная, почтовые предприятием, ПАРЕКСЕЛЬ Интернэшнл и Weekley домов всех сделок на рынке, которые, как ожидается, позже цена в неделю. (Отчетность будет Caiger-Смит и Джек Доран; Дополнительная отчетность Энтони Хьюз и Майк Гамбале; редактирование Марком Карнеги и Шанкар Рамакришнан)




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Tesla делает дебют в красно-горячий рынок Бросовых Облигаций